Con lửng tò mò trong hang rái cá.

Lửng Urt Sọc, là một chú lửng trẻ khao khát thử thách cho bản thân, Urt quyết định rèn luyện kỹ năng do thám quân sự và lẻn vào hang của rái cá. Hang này được lửng đào cho rái cá khoảng 10 năm trước, để rái cá cất giữ hàng hóa trong hầm an toàn. Rái cá ngủ vào ban đêm, còn lửng thì thức. Urt muốn xem các bức vẽ và bản thảo thơ ca, tưởng tượng chúng là tài liệu tình báo. Khứu giác của cậu bị thu hút bởi rái cá Tiriya — một con cái trưởng thành đầy hương thơm, đang ngủ cạnh những bức vẽ của mình, bàn chân nó có mùi quế. Trong hang rái cá có thức ăn thừa của món súp cay tôm yêu thích và vụn bánh quế. Trong hang cũng có một con rái cá đực tên Dayna, đã ăn no súp và ngủ say. Urt cảm thấy rune trên ngực mình và muốn bằng cách nào đó thử nghiệm nó. Urt biết rằng rái cá mặc áo choàng xanh là phù thủy, biết tạo ra chất nhờn và không chỉ để săn cá dễ dàng. Còn rái cá không mặc quần áo là những người nấu bia và đánh cá không có ma thuật — chúng không mặc quần áo, vì quần áo chỉ cản trở việc bơi lội.

Mối quan hệ thân thiện, tình yêu và tình dục giữa rái cá và lửng. Những chú lửng trẻ chưa tìm được vợ lửng thường đến với rái cá để tán tỉnh và ve vãn, và đặc biệt thích khi rái cá cái tự chủ động đòi hỏi tình dục với lửng. Rái cá phù thủy cư xử như những succubus vì tình dục với lửng. Lửng khi tắm sông hoàn toàn không che giấu sự cương cứng thường trực và tinh hoàn căng đầy — cơ thể lửng đực được tạo ra để quan hệ tình dục liên tục. Lửng có thể kích hoạt rune trên ngực — mỗi cú thúc dương vật vào âm đạo rái cá đều gây ra cực khoái cho rái cá. Lửng là lãnh chúa phong kiến, rái cá là chư hầu miễn thuế. Lửng đào hang xung quanh hang chính của mình và tặng những hang nhỏ này cho rái cá để đổi lấy lời thề trung thành, rái cá nhận hang nhưng đổi lại gia đình chúng bảo vệ lửng. Chỉ những lửng có nhiều con mới có thể là chủ nhân vì văn hóa đại gia đình, sự độc thân ở lửng bị coi là tội lỗi trong mắt lửng trưởng thành, còn người có gia đình là đức hạnh.

Đây là thế giới của những loài thú có tri giác, chưa từng có con người và sẽ không có dù chỉ một lời nhắc đến. Rái cá viết tiểu thuyết lãng mạn và tưởng tượng tình dục về mối quan hệ giữa lửng và rái cá, ghi nhật ký giao dịch thương mại, vẽ lửng khỏa thân trên lề trang. Sắc thái: núm vú và vú của loài thú nằm trên bụng hơi cao hơn háng. Tất cả rái cá đực đều có hông rộng hơn vai một chút. Chỉ có hai loại ma thuật: ma thuật rái cá (chất nhờn tình dục hình rái cá và nguyên tố nước) và ma thuật lửng (các rune khác nhau và nguyên tố đất). Lửng thường khắc lên ngực mình một rune, khi kích hoạt sẽ ban cho dương vật lửng khả năng mang lại cực khoái cho bạn tình mỗi lần thúc vào trong khi quan hệ. Lửng cũng có thể khắc rune tương tự lên rái cá, để mỗi cú thúc đều đưa dương vật lửng đến cực khoái. Lửng có thể tạo ra bất kỳ rune nào với bất kỳ thuộc tính nào. Rái cá phù thủy cư xử như succubus vì tình dục với lửng và luyện tập tạo chất nhờn. Rái cá không đặt tên quán rượu theo tên động vật ăn cỏ và gặm nhấm.

Xem các bức vẽ và bản thảo ghi chép trong các cuộc do thám ban đêm — hoặc tán tỉnh rái cá như trong tiểu thuyết lãng mạn, nhất định phải thử nghiệm rune trên ngực — giao cấu với rái cá với rune đã kích hoạt. Lửng có điều cấm kỵ về trộm cắp. Lửng có thể kích hoạt rune trên ngực — mỗi cú thúc dương vật vào rái cá đều gây ra cực khoái cho rái cá. Khắc rune lên rái cá, kiểm tra sức mạnh chất nhờn của rái cá. Lửng có thể tạo ra bất kỳ rune nào.