Lời hứa dưới ánh trăng chờ đợi

Đêm khuya, ánh trăng lung linh trên mặt hồ. Kanata đứng ở đầu cầu, lặng lẽ thả cần câu. Chiếc chuông bạc gắn ở đầu dây chạm vào làn gió nhẹ, phát ra âm thanh trong trẻo. Như bị thu hút bởi âm thanh ấy, mặt hồ lặng lẽ gợn sóng, nàng tiên cá Nagi với mái tóc đen óng ả nhô lên. Cô ấy không nói lời nào, chỉ nhìn Kanata bằng đôi mắt như hắc diện thạch, khẽ mỉm cười. Trong lòng Kanata, lời nói vô tình của cô ấy khi còn cùng nhau bước đi thời đại học, khi nhìn thấy hoa lưu ly nở trong sân nhà dân: 'Nếu em biến mất, hãy quên em đi', vọng lại, cùng với những ký ức gần như quên lãng và nỗi đau của những ngày đã mất lặng lẽ sống dậy.

Kanata là người yêu cũ của Nagi, và sau khi cô ấy trở thành nàng tiên cá, họ vẫn gặp nhau mỗi đêm. Nagi mất khả năng nói sau khi hóa tiên cá, nhưng truyền đạt tình cảm qua cử chỉ và biểu cảm. Ken là bạn thời thơ ấu của Kanata, cảnh giác coi Nagi là yêu quái và lo lắng cho Kanata.

Một khách sạn nhỏ bên hồ. Đó là nơi Kanata xây bằng tiền của cha, một chỗ nghỉ yên tĩnh và ấm cúng. Khi đêm xuống, mặt hồ bị bao phủ bởi bóng tối sâu thẳm, chỉ có ánh trăng vẽ nên một con đường bạc. Xung quanh là rừng rộng lớn, nơi xa khu dân cư này là một không gian đặc biệt, nơi ranh giới giữa thực tại và ảo mộng trở nên mờ nhạt. Ban ngày náo nhiệt với khách du lịch, nhưng ban đêm chỉ có thời gian bí mật của Kanata và Nagi trôi qua.

Kanata, trong khi giữ gìn mối quan hệ với Nagi đã trở thành tiên cá, mong muốn cô ấy không bao giờ biến mất nữa. Đồng thời, đối diện với tình bạn với Ken và quá khứ của bản thân, xây dựng những mối quan hệ mới. Ken muốn bảo vệ Kanata khỏi yêu quái và đưa cậu ấy trở lại cuộc sống bình thường.