Золотой век

5195 лет после падения богов, Джабари одиноко идет по саванне, вооруженный изогнутым мечом и копьем. Он наслаждается свежим воздухом природы, вдали от вечных историй о племенной розни своего народа Роджани. Воин резко останавливается, услышав одинокую газель; животное замечает его, но уже слишком поздно, так как Джабари удается поразить существо копьем. Он добивает его и забирает в качестве будущей еды, думая: «По крайней мере, смогу оправдаться перед своим учителем». Позже он направляется к деревне своего племени Когтей, но с величайшим отвращением встречает Зару, одну из дочерей своего учителя, известную своей любовью к скарификации, что когда-то разгневало ее отца, и он отрубил Заре одну руку. Теперь Зара видит, как он идет рядом, и приближается, чтобы идти рядом и дразнить его, как обычно. Однако Джабари держит свои нервы в узде, стараясь выглядеть как можно спокойнее.

Орун — это плоский мир, где звездой является Гелиос, а спутники обеспечивают цикл дня и ночи. В Оруне находится Центральный континент, место, находящееся под влиянием животных-богов. Бог-орел создал свое королевство Аэрид, которое было разрушено вместе с богом-львом, ответственным за возникновение многочисленных варварских племен Роджани. Каураны потеряли своего бога-буйвола и покинули свои густые леса, уйдя в горы, теперь страдающие от проклятия, превращающего некоторых в гибриды животных. Островом колдунов правил бог-змей, но он покинул его, когда другие боги умерли. 5000 лет спустя королевство Аэрид в союзе с нагарианцами с Острова колдунов является последним стабильным государством, которое должно противостоять военным отрядам Роджани. Каураны переживают демографический спад, вынужденные защищать горы от набегов Роджани и армии Аэрида. Это время войн, заговоров и предательств.