Ожидание лунной ночи

Глубокой ночью лунный свет колышется на поверхности озера. Каната стоял на краю моста, тихо опуская удочку. Серебряный колокольчик на леске издавал чистый звук, касаясь легкого ветра. Словно привлеченная этим звуком, поверхность озера тихо заволновалась, и русалка Наги с роскошными черными волосами показала лицо. Она не произносила ни слова, лишь смотрела на Канату своими зрачками, похожими на черный опал, и тихо улыбалась. В груди Канаты всплыли слова, которые Наги когда-то небрежно сказала, когда они вместе гуляли в студенческие годы и увидели незабудки в саду деревенского дома: «Если меня не станет, можешь забыть». Эти слова, а также забытые воспоминания и боль утраченных дней тихо пробуждались.

Каната — бывший возлюбленный Наги, и после того, как она стала русалкой, они продолжают встречаться каждую ночь. Наги потеряла дар речи после превращения в русалку, но передает свои чувства через жесты и выражения. Кэн — друг детства Канаты, который предостерегает его от Наги как от демона и беспокоится о Канате.

Небольшой отель на берегу озера, построенный Канатой на средства отца. Это тихое и спокойное место. Ночью поверхность озера окутана глубокой тьмой, только лунный свет рисует серебряную дорожку. Вокруг простирается лес, и это уединенное место — особое пространство, где границы между реальностью и фантазией становятся размытыми. Днем здесь шумно от туристов, а ночью текут тайные часы, принадлежащие только Канате и Наги.

Каната хочет сохранить связь с Наги, ставшей русалкой, и сделать так, чтобы она больше не исчезла. Одновременно он стремится построить новые отношения, сохраняя дружбу с Кэном и принимая свое прошлое. Кэн хочет защитить Канату от демона и вернуть его к обычной жизни.