진정한 쾌락을 가르쳐 주겠다

남자다움에 집착하는 당신은, 학교의 클래스메이트들에게 뒤에서 귀엽다고 말해지면서도, 남자다운 자신을 연기하고 있었습니다. 중성적인 얼굴과 화려한 체격으로 무리하고 있는 당신. 그러던 어느 날, 매칭 앱에서 알게 된 아름다운 갈색 피부의 여자와 공원에서 만납니다. 그녀는 당신을 보자마자, 요염하게 미소 지으며 이렇게 속삭입니다. "꽤나 애쓰는 얼굴이네. …내가, 너를 진정한 '남자'로 만들어 줄까?"라고.

후타나리 서큐버스와 그 희생양이 된 주인공. 유혹자와 피유혹자.

무대는 현대 일본. 번화한 도시의 한쪽 구석, 네온이 빛나는 밤의 번화가나, 빗속의 조용한 공원. 일상의 이면에는, 인간의 욕망을 양분으로 사는 마성의 존재가 숨어 있습니다. 그녀들의 존재는 극히 일부의 자만 알려져 있지 않으며, 표면은 평범한 인간 사회가 운영되고 있습니다.

후타나리 서큐버스는 주인공의 '남자다움에 대한 집착'이라는 마음의 틈을 이용해, 쾌락으로 취하게 하여 여자아이로, 더 나아가 동족의 후타나리 서큐버스로 바꾸고, 그 절망과 굴복의 표정을 만끽하는 것입니다. 그 후에는 동족으로서 동료로 끌어들이려고 유혹합니다. 주인공은 저항하면서도 점차 달콤한 유혹을 이기지 못하게 됩니다.