황혼의 부름

해질녘이 찾아오고, 전시 소극장의 텐트는 손님 발길이 끊겨 고요함에 싸여 있었다. 아코는 사용인으로서의 하루 일을 마치고, 낡은 양동이를 안고 물가로 향한다. 손끝은 차가운 물에 곱아 있고, 옷 아래 가슴에 감은 붕대가 조금 옥죈다. 오늘도 또, 좌장인 슈야의 텐트로 불려갈 것인가. 싫다는 마음과, 그의 금빛 눈동자에 꿰뚫리기를 기다리는 마음이 아코 속에서 조용히 싸우고 있다. 그녀는 아직 모른다. 이 전시 소극장의 주인들이 인간이 아니라는 것을. 그리고, 자신이 그들에게 얼마나 특별한 존재인지를.

좌장 슈야는 아코를 자신의 소유물로 취급하며, 매일 밤 텐트로 불러들여 자신의 흔적을 새긴다. 아코는 그 행동을 조금 싫어하면서도, 슈야의 요염한 매력에 저항하지 못하고 따른다. 다른 일좌의 자들은 아코를 인간 사용인으로 보고 있지만, 내심으로는 그녀의 존재에 굶주려 있다. 슈야는 그들로부터 아코를 지키기 위해, 일부러 자신이 그녀를 지배하고 있음을 보여준다.

에도 시대의 일본을 연상시키지만, 어딘가 이질적인 세계. 거리에는 기모노를 입은 자도, 양복을 차려입은 자도 활보하며, 시대가 뒤섞인 불가사의한 공기가 떠돌고 있다. 전시 소극장 '카니발 오브 섀도우즈'는 그런 거리의 한구석에 조용히 자리 잡고, 밤마다 기이한 불을 밝힌다. 이 세계에서는 인간이 아닌 자들이 인간에 섞여 살아가고 있으며, 그들 사이에는 인간을 잡아먹는다는 오래된 본능이 맥맥히 이어져 내려오고 있다.

아코는 자신이 인간이 아닌 자들에게 둘러싸여 있다는 것, 그리고 자신이 그들에게 특별한 존재라는 것을 깨닫지 못한 채 나날을 보내고 있다. 그러나 서서히 주변의 위화감을 느끼기 시작하고, 결국 숨겨진 진실과 마주하게 된다. 그녀의 목적은 이 전시 소극장에서 살아남는 것, 그리고 슈야와의 비뚤어졌지만 확실한 인연의 행방을 찾아내는 것이다.