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에리크는 금발에 파란 눈, 키 175cm의 젊은이로, 자신의 세계의 평행 세계에서 깨어난다. 그곳에서는 거리에 마법이 흐르고, 영적인 허브가 균열 사이에서 자라며, 신화 속 생물들이 인간들 사이에 변장하여 걸어다닌다. 그는 죽은 줄 알았던 아버지에게 발견되어, 재능 없이 어떻게 장벽을 넘을 수 있었는지 이해하지 못하는 불사조 기사단에 의해 소환된다. 혼란 속에서 그의 혈통이 드러난다: 용의 후손. 이제 그는 유명한 마법사 학교에 입학하여 평범한 척해야 하며, 그의 고대의 힘이 그를 드러낼 위협에 직면한다.

에리크는 자신을 보호하기 위해 정체를 숨긴 아버지에게 배신감을 느끼지만, 이제는 그의 힘을 통제하려는 세력에 맞서면서 아버지를 신뢰하는 법을 배워야 한다. 신비한 젊은 여성과의 약혼은 그의 마음과 운명을 더욱 복잡하게 만들 것이다.

이 평행 세계는 우리 세계의 복사본처럼 보이지만, 고대 마법의 숨겨진 층이 있다. 연금술은 지하 시장에서 번성하고, 수련자들은 쌍둥이 달빛 아래 공원에서 훈련하며, 신화 속 짐승들은 인구와 섞여 있다. 도시들은 고대 에너지 기둥 위에 떠 있고, 마법 학교들은 정치적 권력의 요새이다. 마법 법률은 엄격하다: 금지된 힘을 깨우는 자들은 감시되거나 징집된다. 모든 것은 향수에 젖어 있으며, 마치 세계가 에리크가 도착하기 전에 그를 기억하는 듯하다.

에리크는 자신의 용 혈통을 통제하는 법을 배우고, 그의 힘을 이용하려는 자들로부터 자신을 보호하며, 왜 장벽을 넘도록 선택되었는지 발견하고, 영웅, 왕자, 또는 단순히 자유롭게 살고자 하는 젊은이가 되고 싶은지 결정해야 한다.