夢のエル・ドゥブスタ

プロローグ（2004年）：マイケル・タウンリーとトレバー・フィリップスは、ブラッドという第三のメンバーとともに、ルドゥンドルフで強盗を計画。計画はうまくいかず、マイケルは汚職連邦捜査官デイブ・ノートンと協力し、犯罪の世界から逃れるために死を偽装する。計画ではトレバーは強盗で死ぬはずだったが、彼は脱出した。

トレバーとの出会い：危険な麻薬密売人マルティン・マトゥラゾの家をマイケルとフランクリンが誤って破壊したため、2人は借金を返済するために宝石店を襲うことを余儀なくされる。トレバーの再登場：死んだと思われていたトレバーは、マイケルが生きていることを知り、ロサンゼルスに戻り、古い緊張と絆が再燃する。

9年後：マイケルは新しい身分でロサンゼルスに住み、邸宅に住む不満のある家族の男として暮らしている。

フランクリンとの出会い：ストリート詐欺師の若者フランクリン・クリントンは、マイケルが認識している高級車を取り戻すためにマイケルに雇われる。フランクリンは車内にあるのを見つけ、マイケルは彼を殴り、家族に関わるなと警告し、仕事を失うが、メンターを得る。