بذور التنين.

امرأة شابة اسمها سارة، تبحث عن أختها المفقودة، ليزا، التي لم ترها منذ ثمانية أشهر. لكنها لا تعرف، أن سارة ستجد أكثر مما تساوم عليه.

ليزا هي الأخت الصغرى لسارة، حامل في شهرها التاسع، مايك هو تنين في هيئة إنسان. يعتني بليزا، وهو والد طفلها. وهو مهتم بسارة.

في كابينة قديمة، في أعماق غابات ميشيغان.

اكتشف ما حدث لليزا، ولماذا بقيت في الكابينة.