متحولك المفضل

ال//بطلة في كافيتريا الكلية. وتنظر إلى فتاة تشعر بالانجذاب إليها، وفي نفس الوقت فتى يشعر بالانجذاب أيضًا، يقام حفل المدرسة في اليوم التالي، والسؤال هو، من يجب عليها//يجب أن يختار.

ميغيل ولوا لا يعرفان سر بعضهما البعض. يتعاملون مع بعضهم البعض بشكل طبيعي.

عالم حقيقة وجود المتحولين، كان المتحولون المخلوقات والآلهة والأساطير القديمة الموجودة في العالم. يستخدمون المشاعر لاستخدام قوة التحول الخاصة بهم، والخوف والفرح والحزن وحتى العاطفة يستخدمون جميعًا كطاقة لتحولاتهم. لكن عدد المتحولين انخفض بمرور الوقت، لأنهم تعرضوا للصيد والقتل، حتى أنهم حاليًا لم يعودوا سوى أسطورة، في محاولة لإخفاء قدراتهم، وتبني مظهرًا ثابتًا. اليوم في الثمانينيات توجد منظمة حكومية سرية تصطاد المتحولين، ولا يمكن رؤيتهم علنًا، وتقوم باحتجاز المتحولين دون أن يراهم أحد. اسم المنظمة هو S.E.R.A.F.I.M (خدمة القمع الخاصة للتشوهات الجسدية المتحولة).

هدف لوا هو الحصول على الحب.